Damit wir für Sie die besten Entscheidungen treffen können, steht Ihre persönliche Situation bei mir an erster Stelle.
Ich berate Sie Nachhaltig, mit meiner langjährigen Erfahrung und meinem Fachwissen in den Themen der Finanz- und Versicherungsberatung.
Nach einer Finanzanalyse erhalten Sie eine Gesamtübersicht Ihrer finanzielle Situation und damit eine Struktur für Ihre künftige Finanzplanung. Eine maßgeschneiderte Planung mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten wird Ihnen objektiv Handlungsempfehlungen aufzeigen. Die angewandten Finanzplanungsstrategien basieren sowohl auf Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, als auch aus der langjährigen Zusammenarbeit mit Kunden aus diversen Geschäftsbereichen.
So unterschiedlich die Menschen, so unterschiedlich ihre Meinungen. Doch gibt es Anforderungen an eine Altersvorsorge, die bei vielen übereinstimmen. So sollte die Altersvorsorge gute Rendite bieten, geringe Abschluss- und Vertriebskosten mit sich bringen und vor allem sicher sein,
Wer im Alter auch finanziell gut leben will, sollte schon jetzt seine Finanzen für die Zeit nach dem Erwerbstätigkeit planen.
Schwierige Lebenssituationen erfordern oft gravierende Maßnahmen. Glücklicherweise gibt für diese Fälle eine Vielzahl von finanziellen Hilfen für Privatpersonen und Betriebe. In den Bereichen staatliche Förderungen, Zuschüsse im Gesundheitswesen und steuerlichen Belangen ist mein Wissen durch regelmäßige Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen immer auf dem neuesten Stand.
Versicherungen sind wichtig. Doch nicht jede Versicherung ist für jede Lebenssituation geeignet: Singles haben andere Bedingen als Familien. Wer sich gut beraten lässt, kann viel Geld sparen und dem bleiben böse Überraschungen erspart.
Worauf sollten Sie bei der Auswahl achten und was sollten Sie wissen, bevor Sie einen Vertrag abschließen? Ihre persönliche Situation steht durch fachkundige Beratung bei mir an erster Stelle.
Stimmt bei Ihren Versicherungen das Verhältnis von Preis, Leistung und Service? Wie wird Ihr Geld investiert? Passt das zu Ihren Erwartungen? Als unabhängige Finanzberaterin bin ich an keine Versicherer gebunden und vertrete ausschließlich die Interessen meiner Kunden. Durch das umfassende Vergleichen von unzähligen Tarifen der Versicherungsgesellschaften erhalten wir eine aussagekräftige Referenz zu Ihren Versicherungen.
Einmal im Jahr erhalten Sie einen kostenlosen Check all Ihrer Verträge und einen Termin für die nächste Kontrolle. So halten sie Ihre Verträge immer fit und auf dem neusten Stand.
Mit langjägriger Erfahrung und meinem Fachwissen stehe ich Ihnen zur Seite, damit wir für Sie die beste Entscheidung treffen können.
Um meine Kunden erfolgreich beraten zu können, ist es vorab notwendig die finanziellen Umstände nachvollziehbar zu erfassen. Dabei wird Ihre Situation analysiert und ein solides Verständnis Ihrer Herausforderungen und Ziele erarbeitet. Ich identifiziere dabei die Faktoren, die auf Ihre Finanzen gravierenden Einfluss haben und werde Ihnen anhand der Erkenntnisse eine Vorabberatung zum Erreichen Ihrer persönlichen Ziele erstellen.
Bei einem Vergleich von Produkten kommt es nicht nur auf den Vergleich der eigentlichen Leistungen an, sondern es gibt auch weitere Komponenten wie Sonderklauseln, Kündigungsberechtigungen und Zusatzleistungen. Als unabhängige Finanzberaterin biete ich eine umfassende und freie Beratung an, die alle Dienstleister und deren Leistungen objektiv bewertet.
Geschafft! Nun haben wir das grobe erledigt und der Stein wurde ins Rollen gebracht. Je nach Bedarf werde ich Ihnen Termine zur Nachbesprechung anbieten, um das Erreichen Ihrer Ziele sicherzustellen. Selbstverständlich können Sie mich jederzeit zu Fragen, Anliegen oder Änderungswünschen kontaktieren.
Die Global Vermögensberatung AG ist seit 1978 erfolgreich auf dem Markt. Die Gesellschaft legt besonderen Wert auf ganzheitliche Lösungen. Unser Ziel ist nicht das „schnelle Geschäft“ mit Einzelprodukten, sondern eine möglichst komplette seriöse Beratung unserer Kunden, angeschlossen an die Global Vermögensberatung AG, vermittle ich genau diese Werte.
